按计划重整业务 泰航增发不超过315亿股股份

【编译李福徕／曼谷报导】泰国国际航空公司准备于9月30日递交发行和出售增资债券募集办法文件，推动推出重组计划，公开债转股的有效期为1年，首轮出售股票不超过25%，预计在6个月后于2025年第2季度重新上市。

 

泰国国际航空公司首席执行官乃猜透露，泰航准备向证券交易所递交一份债券发行资料表和一份招股的债券募集办法文件，以发行增资股份，按照重组计划进入资本重组程序，并于2024年9月30日发行增资不超过315亿股的股份。其中提交的IPO信息清单和资本重组的招股说明文件草案有1000多页的文件，包括公司资料、业务计划、飞机采购计划等，以确保投资者对泰航退出重组计划有信心。

 

泰国国际航空公司发行不超过315亿股的增资股，包括：1、债务转化为资本，强制向债权人、财政部、金融机构和债券债权人发放148亿6200万股（强制性），以每股2.5452铢的价格将债务转化为资本。自愿部分可将债务转化为额外的资本为49亿1100万股，并以相同价格将拖欠的利息转为股份19亿400万股；2、拟向原有股东出售98亿2200万股，如果未售完将以每股2.5452铢的价格出售给员工或特定投资者（PP），估计可在11-12月发售，并在咨询独立财务顾问之后于10月公布初步的评估价格。

 

至于行使权力和通知各类债权人债务转为股份的过程，预计将于2024年11月之前进行，而在资本重组之前，针对股东、公司员工和特定投资者进行的股权增值的发型和认购过程，预计将于2024年12月之前进行。

 

之前泰航曾于需要将债务转为股权的各类债权人，包括合作社债权人、金融机构质权人等进行过多次谈判，多数债权人支持泰航的重组计划，详细这一次资本重组将按期完成，从而使泰航脱离重组计划。

 

泰航估计按照重组计划的要求在2024年年底前完成资本重组，其目的是使公司2024年财务报表的故宫权益为正数，这是重组成功的条件之一，预计可向中央破产法院申请撤销重组，并让公司的股票可在2025年第2季度在证券交易所重新上市。

 

对于债务转为资本的增资股份，股本的价格为每股2.5452铢，这被认为是成本低于后者，债券邀约有效期为1年，可以开始出售股票。首批股票在6个月后出售不得超过25%，不如此的话可能会在泰航股票重新上市期间倾销，并可能导致有权购买股票的人不想购买增资股票。

 

乃猜就政府持有福泉比例表示，上无法做任何回答，因为这取决于债权人是否将债务转化为增资股份，而财政部的股权倾向于持股权低于之前，在30-45%之间，这取决于诸多因素，特别是债权人将债务转化为资本的程度，在重组计划中指出，管理层的职责是不要让泰航再次成为国有企业。

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