【编译黄圣／曼谷报导】11家商业银行在今年前9个月的利润接近2000亿铢，年增4.47% ；盘谷银行（BBL）第3季度利润最高；开泰银行今年前9个月利润最高；汇商银行（SCBX）则下调准备金以支撑利润；由于担心坏帐，开泰银行提高了储备金额；TISCO银行担心坏帐蔓延，并做好应对利率下降的准备；与此同时，各银行纷纷根据货币政策委员会的降息政策，降低贷款利率，预计将在今年11月1日一致降息。
据悉，11家商业银行向泰国证券交易所（SET）报告了今年第3季度和今年前9个月的经营业绩，今年第3季度净利总额为647.46亿铢，与上一季度相比（QOQ），年增1.59%，与去年同期（YOY）相比增长了7.09%；而今年前9个月净利润总额为1924.42亿铢，年增4.47%，去年的利润为1842.08亿铢。
11家商业银行包括盘谷银行（BBL）、汇商银行（SCB）、开泰银行（KBANK）、泰京银行（KTB）、大城银行（BAY）、泰军人泰纳昌银行（TTB）、TISCO银行（TISCO）、甲那金银行（KKP）、联昌国际银行（CIMB）、土地与住房银行（LHFG）、泰国信用银行（CREDIT）。
「盘谷-开泰银行」利润最高
在6家大型系统重要银行（D-SIBs）中，今年第3季度盘谷银行的利润最高，为124.76亿铢，其次是开泰银行的119.65亿铢、泰京银行的111.07亿铢、汇商银行109.41亿铢。今年前 9 个月，开泰银行的利润最高，为381.04亿铢，其次是盘谷银行348.07亿铢、泰京银行333.81亿铢和汇商银行322.36亿铢。
从今年第3季度净利变动来看，利润成长突出的银行包括：汇商银行环比上涨9.26%，其次是盘古银行上涨5.67%；其余4家银行的增幅均有所下降，其中大城银行的跌幅最大，为-6.54%，开泰银行为-5.44%。
大部分银行的净利差（NIM）持续增长
同时，从今年前9个月的净利差（NIM）来看，与去年同期（YOY）相比，大型银行的净利差（NIM）持续上升，大城银行由于资产回报率上升，涨幅高达17.03%；其次是泰京银行，涨幅为5.33%；汇商银行涨幅为4.01%；盘谷银行上涨3.04%。
虽然大多数中小型银行的净利差有所下降，但净利差下降幅度最大的银行是联昌国际银行，该银行因存款成本上升而下降-11.54%，其次是甲那金银行，下降-7.69%，土地与住房银行则下降-7.69%。
坏帐增长-信贷萎缩
截至今年第3季度，不良负债（NPL）总额达到5450.09亿铢，季增0.61%；坏帐金额最高的银行是盘谷银行，为1039.96亿铢，增长4.9%；泰京银行为983.01亿铢，下降0.41%；汇商银行为945.86亿铢，下降0.54%；开泰银行为929.37 亿铢，下降0.53%。
不过，因为银行担心坏帐问题，在发放贷款时很谨慎，导致银行贷款略有放缓。
截至今年第3季度，11家银行的呆帐拨备总额为578.36亿铢，季减-8.37%，较去年同期下降-2.6%；与上季相比，今年第3季度大部分银行的拨备金额均有所下降。
今年前9个月，银行总共拨备了1804.23亿铢资金，年增6.4%；储备金最多的银行是大城银行，为352.58亿铢、开泰银行350.09亿铢、汇商银行327.95亿铢、盘谷银行272.04亿铢、泰京银行为243.44亿铢；但过去9个月准备金增幅最高的银行是：TISCO银行502.6%、大城银行55.58%、泰国信用银行29.90%。
银行在开展业务时非常谨慎
开泰银行首席执行官卡迪雅女士表示，尽管债务拨备与去年同期相比有所下降，但银行及其子公司仍继续依照预防性原则设定储备金，以适应可能影响经济发展形势的各种不确定因素。今年第3季的储备金定为116.52亿铢，与上一季类似。
汇商银行执行长阿提表示，泰国整体经济持续缓慢复苏，但多地发生的洪灾带来了额外压力；银行仍非常谨慎的开展业务，在过去一个季度非常注重高品质成长，并不断强化财务状况。
「坏帐」持续呈上升趋势
TISCO集团执行长萨猜表示，整个银行体系的经营业绩反映了风险管理，以及严格的收入管理。信贷成本仍是银行必须进行有效管理的重要议题；而且不良贷款在不断增加。因此，即使在新冠疫情爆发之前，准备金仍保持在持续高水准；到目前为止，预期信用损失拨备与不良贷款的比率（Coverage Ratio）有所提高，以前平均水平为110-122%，现在是150-250%。
应对利率下行周期
萨猜还表示，净利差（NIM）在过去2-3年一直处于上行周期，导致NIM有所增加。但在未来一段时间内，将进入下行周期，必须严格管理风险和收入。
「在货币政策委员会宣布降低政策利率0.25个百分点后，将有助于在一定程度上减轻民众的债务负担。因为如果以利息作为浮动利率参考的客户群体，只有20-30%，必须创造一个平衡点，相信各家银行会逐步公布，并于今年11月1日同时开始实施。」
「汇商-开泰-军人银行」降低贷款利息
据悉，近期商业银行已开始陆续宣布降息，将从今年11月1日起生效，其中开泰银行降低贷款利率，好大客户定期贷款类型（MLR）降低0.12个百分点，为7.15%；良好大客户利率、透支类型（MOR）降低0.25个百分点，为7.34%；良好零售客户利率（MRR）降低0.12个百分点，为7.18%；而储蓄利率则没有宣布下降。
同时，汇商银行宣布将MOR贷款利率从目前的每年7.575%下调至7.325%，MRR贷款利率从目前的每年7.30%下调至7.175%；MLR贷款利率从目前的每年7.05%下调至6.925%；泰军人泰纳昌银行也宣布降低所有类型贷款的利率，其中MOR利率每年降低0.25%，而MLR和MRR利率每年降低0.125%。
甲那金银行贷款品质持续恶化
Kiatnakin金融商业集团（KKP）首席经济学家披帕博士表示，在政策利率下修0.25%后，目前各银行已开始宣布降低贷款利率，其中有些最高折扣为0.25%，但有些则更低；因为银行必须随著财务成本的下降而减少，但如果减少过多，市场将会消失。
整体而言，今年前9个月的经营业绩被认为比预期好，与去年相比有所改善，但可以看出贷款几乎完全缩水；同时，利润率也开始稳定，但从资产品质来看，已经出现恶化，展望未来不良贷款仍然是一个问题；这从许多银行仍然设定的高准备金就可以看出。
「今年前9个月的利润仍然不错，但与去年的情况相比，利润并不好，幸好资本市场逐渐复苏，尤其是小型银行，资产品质将逐步下降；今年第4季不良贷款还将会上升，因为目前还没有不良贷款会减少的迹象，需要特别监控（SM）的债务仍在增加，这取决于银行是否设定了足够的准备金。」披帕博士表示。
降息以减轻债务人负担
开泰研究中心报告称，在货币政策委员会决定降低政策利率后，很多商业银行已逐步宣布降低贷款利率，最高可达0.25%，将从今年11月初生效。此次商业银行贷款利率逐步调降，是将金融成本转嫁到信贷市场的机制之一。
开泰研究中心预计今年底前可能受益于贷款利率下降的零售贷款和商业贷款比例将约占银行体系贷款的40.9%；由于本轮单向贷款利率下调，零售和商业债务人的利息负担将减少近13亿铢（仅在今年11-12月期间减少的利息负担）。然而，利息的减少可能不会影响债务人的每月分期付款，但债务人将能够更快还清合约所规定的债务。
银行减少准备金-支持预算
元大证券（泰国）有限公司金融业务分析师达金表示，关于今年第3季银行的预算，虽然不良贷款有所增加，但银行管理得相当好，不良贷款呈现逐渐增加趋势，但并没有大型银行因不良贷款而大幅增加拨备资金；大多数银行减少了债务拨备，这是支撑本轮财务报表的因素。
此外，NIM 的表现也相当出色，大多数银行已略有复苏。同时，手续费收入相对较弱，因为过去几个月整体贷款组合呈现放缓趋势。
「汇商银行的预算是最好的，主要得益于资产品质管理较好的CardX信用卡业务，而Robinhood的亏损是透过投资基金记录的，价值较第2季度略有下降；好消息是从今年第4季度开始，汇商银行将不再需要承认Robinhood的亏损；盘谷银行的表现也很好，因为投资利润加速增长，使得债务准备金大幅下降，因为人寿保险的费用增加了。」达金表示。
但中小型银行仍然疲软，因为汽车销售仍然处于缓慢的方向，主要获利压力来自于租购组合。像KKP一样，其财务报表优于市场预期，这是由于今年第2季债务准备金设定较高，导致第3季债务准备金设定大幅减少所致；但如果从营业利润来看，仍在持续下降，因为严格控制大量新贷款的发放。
达金表示，银行业在今年第4季度的前景将处于放缓趋势，因为开始看到降息带来的影响，这将推动净利差随之放缓；必须密切关注信贷的成长，将会恢复多少？截至今年底，银行集团的利润预计将为2118.81亿铢，较去年增长8.44%。
